镀镍有两类，一类叫预镀镍，一类叫后镀镍。从后镀镍和预镀镍的工艺流程来看，预镀镍是一种在电池壳冲压之前对基础钢材进行镀镍，再通过高温退火处理从而让钢层和镍层之间相互扩散渗透形成镍铁合金层的技术工艺，而后镀镍是用冷轧钢板冲制成钢壳之后再去做电镀。预镀镍钢壳的优势是相对于后镀镍而言，能够使镀层与镍层相互渗透形成镍铁合金层，大幅度的提高镀镍钢带的整体性能，其生产工艺流程较复杂，电镀液配方、退火温度控制等技术壁垒较高，国内目前只有少数企业能够掌握预镀镍生产工艺。

  根据当前电池封装形式，可大致分为圆柱、方形和软包，圆柱电池在电芯一致性、生产良率、机械强度等方面具有优势，而方形在电池成组效率等方面具备优势，软包在单位体积内的包含的能量、成组灵活性等方面具备优势。不同封装形式对应的壳体具有差别，圆柱及方向主要是采用金属外壳封装，圆柱一般都会采用钢壳，方形一般都会采用铝壳，而软包主要是采用铝塑膜封装。钢壳相比于铝壳有成本低、强度高等优势，主要使用在于圆柱电池，但由于铁易于腐蚀，需通过镀镍来提升抗腐蚀性。自2020年，特斯拉发布了4680大圆柱电池产品，相较于2170电池，其单体能量提高5倍、整车续航能力可增加16%，功率提升6倍、成本降低14%左右。由于电池性能的提升，4680电池对于材料要求更高，对圆柱电池壳体材料需由后镀镍转向预镀镍钢基带。

  2021年，特斯拉开始着手自建4680电池产线，不断的提高电池的出品质量。在特斯拉的引领下，全球主要的大圆柱电池企业加速产能布局，例如LGC、亿纬锂能、比克、宁德时代、松下等等，其规划的大圆柱产能预计落地投产时间多集中于2023年，预估2023年将成为大圆柱电池的量产元年。据不完全统计，2022年，全球主要大圆柱电池企业规划产能合计约为444GWh，其中，特斯拉的大圆柱规划产能为210GWh左右，亿纬锂能的大圆柱规划产能为100GWh左右，规模体量庞大，预镀镍未来的市场空间十分广阔。

  随着我国“碳中和、碳达峰”战略目标的推进，我国在高耗能、高排放领域展开节能减排行动，交通领域是降碳的重点行业之一。2021-2022年，国家出台了一系列支持新能源汽车发展的政策，推动我们国家新能源汽车的发展，新能源汽车的产销量和市场占有率得到大幅增长，促进动力电池装机量持续上升。据乘联会和科瑞咨询统计，2018-2022年，我们国家新能源汽车的动力电池装机量连年增长，2022年，我国新能源汽车动力电池的装机量为261.8GWh,同比增长85.15%。

  从我国动力电池电芯外形配套结构来看，2018-2022年，方形电池仍占电芯外形配套结构的主流市场，其占比长期保持在80%以上，圆柱形和软包结构的市场占有率相对较低。2022年，我国动力电池电芯外形配套结构方形占比为93.20%，同比增加7.6个百分点；圆柱形占比为4.50%，同比减少2.1个百分点；软包占比为2.30%，同比减少5.5个百分点。目前，我国圆柱形动力电池正处于产能扩张阶段，还未到放量时期，其市场占比较低。

  2021年，全球预镀镍的市场需求约为20万吨左右，随着全球新能源汽车保有量的增加，动力电池装机量将不断上升，而圆柱电池技术日益成熟，其渗透率将持续攀升，预计将从2020年的20%提升至2025年的30%左右。根据东方电热及华鑫证券测算，预计2025年，全球预镀镍的市场空间将达到52.35万吨左右，若加上电池损耗以及更换等，预镀镍的需求将达62.35万吨左右。

  根据东方电热公告，截至2022年，全球预镀镍主要被海外垄断，日本的新日铁、东洋，韩国的TCC以及欧洲塔塔是当前主要的预镀镍供应商，合计产能20万吨左右；东方电热是国内极少数拥有完整工艺流程，并采用先进的预镀镍技术自主生产制造预镀镍电池钢壳材料的企业，其产能达2.35万吨，已经实现批量供应，且产品质量获得头部企业认可。随着圆柱形电池热度高涨，预镀镍需求即将高增，国外企业的产能扩张相对保守，暂时没有明确的扩产规划；国内企业随着技术不断突破，叠加大批量资金涌入，东方电热加速预镀镍产能扩张，规划增加16-17万吨预镀镍产能，甬金股份于2022年11月发布拟对外投资新项目公告，计划总投资约14亿元建设“年产22.5万吨柱状电池专用外壳材料项目”。

  三、企业格局：国内掌握预镀镍生产工艺企业稀少，东方电热是国产替代领军企业

  东方电热成立于1992年，2011在深交所创业板上市成功，司以电加热技术为核心，致力于多个领域的热管理系统集成研发，广泛拓展电加热技术及热管理系统的应用领域，是国内空调辅助电加热器系统及元器件的龙头制造企业。目前，公司已形成家用电器、新能源和光通信大主要业务板块并行，以新能源行业为重点发展方向的业务格局。2022年，公司募集2.09亿元用于电加热器装备制造和锂电池预镀镍钢基带项目建设，拥有国内先进的预镀镍钢壳材料生产工艺，打破了国际技术封锁，实现了预镀镍国产化替代。

  据企业年报，2018-2022年1-9月，公司的营业收入不断增长，净利润呈上下波动。2022年1-9月，公司的营业收入为26.67亿元，同比增长27.72%；净利润2.36亿元，同比增长189.97%。2022年1-9月，，公司营业收入主要由家用电器元器件和光通信材料构成，同时受益于多晶硅、新能源汽车行业景气上行，公司新能源装备制造业务和新能源汽车元器件业务收入得到大幅度增长，公司营业收入和净利润均呈上升趋势。

  2022年上半年，公司锂电池材料营业收入为0.39亿元，同比下降36.78%，主要系公司优化调整锂电池材料产品结构，将业务重点向预镀镍产品逐步集中所致。随着新能源汽车行业的发展，以及圆柱形动力电池渗透率的提高，对于预镀镍的市场需求将大幅提升，公司的锂电池材料营业收入占比将持续攀升。

  2022年，公司以新能源行业为重点发展方向，优化调整锂电池材料产品结构，加速发展预镀镍业务。当前，公司与无锡金杨、东山精密、LG公司展开了预镀镍业务合作，其中，公司与无锡金杨签署了《框架合作协议》，约定将开展在锂电池钢壳预镀镍钢基带领域的产品开发及技术合作、产品供货、供应链共同开发等，协议规定在2022年6月30日-2028年12月31日期间，无锡金杨承诺向东方电热采购不低于8万吨锂电池钢壳预镀镍钢基带（含委托加工数量），具体以每年的采购合同为准；公司与东山精密签订框架合作协议，协议内容为2022年9月8日-2028年12月31日，东山精密承诺向东方电热采购总量不低于5万吨锂电池钢壳预镀镍钢基带，具体以每年的采购合同为准。此外，公司已经通过国内LG冲壳厂验证，目前正等待韩国 LG 总部进行批量验证，预计2024年开始出货。

  根据公司公告，2022年，东方电热拥有两个预镀镍产能项目，分别为2万吨预镀镍募投项目和20亿元新增项目投资。其中，公司2万吨预镀镍募投项目进展较为顺利，预计2023年三季度落地达到满产，满产运营后将新增6万吨预镀镍产能；20亿元新增项目投资为旗下子公司东方九天与江苏泰兴黄桥经开区管委会签订的《项目投资协议书》，拟投资不低于20亿元，建设高端锂电池外壳用预镀镍钢带项目。预计公司两个项目落地投产以后，预镀镍的产能将得到大幅度提升，进一步加速国产替代进程。

  预镀镍工艺能够使镀层与镍层相互渗透形成镍铁合金层，大幅提升镀镍钢带的整体性能，而圆柱形动力电池的主要采用钢外壳封装。2020年，特斯拉发布了4680圆柱形动力电池产品，其相较于2170电池，其单体能量提高5倍、整车续航里程可增加16%，功率提升6倍、成本降低14%左右，电池性能的提升也提高了对于材料性能的要求，圆柱电池壳体材料需由后镀镍转向预镀镍钢基带。在特斯拉的引领下，全球主要的圆柱形电池企业纷纷加速4680圆柱形电池产能规划，将增加预镀镍的市场需求，未来，预镀镍的市场空间十分广阔 。

  近年来，国内企业突破国外技术封锁，东方电热已经掌握先进的高速连续电镀，表面热处理技术，也是国内少数掌握预镀镍生产的基本工艺的企业。目前，东方电热正在加速布局预镀镍产能项目，规划增加16-17万吨预镀镍产能；甬金股份计划投资14亿元，新建22.5万吨预镀镍产能。随着国内企业预镀镍产能项目落地投产，将进一步加速预镀镍行业的国产替代进程。

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  本《报告》从2022年全国预镀镍行业发展环境、整体运行状态趋势、运行现状、进出口、竞争格局等角度进行入手，系统、客观的对我国预镀镍行业发展运行进行了深度剖析，展望2023年中国预镀镍行业发展的新趋势。《报告》是系统分析2022年度中国预镀镍行业发展状况的著作，对于全方面了解中国预镀镍行业的发展状况、开展与预镀镍行业发展相关的学术研究和实践，具备极其重大的借鉴价值，可供从事预镀镍行业相关的政府部门、科研机构、产业企业等有关人员阅读参考。

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